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建银国外发布研报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固订价钱将大幅上调，每磅折柳为94.22和98.1好意思元，同比升42%和4%。该即将集团期内平均售价折柳上调5%及9%，又磋议集团合座生意利润将有所改善，其生意业务的毛利将于本年扭亏为盈，2026年及27年折柳同比增长25%及7%。该行折柳将集团今明两年的盈测下调27%和6%，观念价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。
论说提到，由于产量下降、现货铀价下落及原材料供应弥留带来老本压力等风险，预期公司本年的投资收入将同比下降26%。瞻望2026及27年，Ortalyk名目产量增多、群众供应弥留导致铀价回升、及通过擢升硫酸自给率以缓解老本压力，预料投资收入将折柳同比高涨44%及18%。
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包袱裁剪：史丽君